曾海龙,艺学学校:5G路上一切相连,三条主线聚焦硬科学技术方向!

随着中美贸易的放松,5G技术最近似乎被市场忽视了。一方面,整个板块的走势疲软,另一方面,市场整体疲软,对资本的关注已经开始出现一些下降。

然而,就投资而言,我以前强调过一个投资逻辑,那就是期望!市场资本未来会在哪里?目前,似乎所有的焦点都回到了科创版。然而,谈到未来市场的主要方向,毫无疑问,5G技术的发展在新的一年才刚刚开始。

从5G牌照的正式落地开始,未来,更多5G领域会迎来更多市场空间,而未来市场聚焦的一个核心依旧是该领域。从5G车牌的正式登陆开始,未来更多的5G领域将迎来更多的市场空,未来市场的焦点仍将在这个领域。

据《人民日报》报道,《人民日报》和中国联通15日在北京签署了5G媒体应用战略合作协议。

根据战略合作协议,双方将以5G新媒体平台建设为目标,充分利用5G和4K超高清视频、虚拟现实(VR)、人工智能(AI)等新技术,创新媒体传播方式,积极探索媒体整合发展的新形式和模式。

此外,双方将共同建设5G媒体应用实验室,研究5G媒体业务应用实验场景,重点关注5G环境下的媒体应用和产品创新。

同一天,陕西广电网和华为签署了战略合作协议。双方将在基于5G时代的智能广播电视建设中开展深入合作。

据统计,这是自6月6日中国广播电视获得5G商业许可证以来,第四家与华为签署协议的广播电视公司。

此前,12家广播电视公司已经与华为签署了类似的合作协议。

此外,在日前由中国互联网学会主办的2019(18)中国互联网大会上,中国工程院院士、中国互联网学会主席吴何权表示,5G开启了互联网发展的新篇章,5G是中国科技经济发展的难得机遇,5G创新永远在路上。

对于许多证券交易商来说,5G无疑是最有前途的话题之一,5G也被认为是业内有明确机会的行业之一。

可以看出,5G许可证将于2019年6月正式发布,超过了当时的行业预期。

5G产业的内在逻辑是推动产业链上下游的快速发展,尤其是上游芯片等薄弱环节的试错和短板的完成。

此外,5G作为一种“新基础设施”,对经济增长具有重要的投资驱动影响。

随着5G牌照的提前发放,5G进程无疑加快了,2019年很有可能增加5G投资,产业链中紧张的供需预计将提前到来。

5G车牌落地后,运营商的集中采购将逐步落地,国内5G商业流程将迅速推广,相关硬件产业链和5G应用领域有望逐步进入绩效现金期。

未来5G产业链还有更多催化剂。各地区运营商的投标和5G建设规划预计将继续搁浅。与此同时,在产业链进入绩效实现期后,季度绩效预计将继续改善,估值预计将迅速消化。

以保持对板随后振荡的向上判断。

硬科技产业主线1:中国5G营业执照提前发放,国内5G建设进程的确定性加快,5G无线端、5G手机创新、5G网络可视化、国际数据中心等领域受益5G。

注意事项:1)5G无线中兴通讯(主设备)、大富科技(通信基站)、深南电路(印刷电路板)、上海电气有限公司(印刷电路板)等。2)5G手机创新:新威通信、三环集团等。3)网络可视化与国际数据中心:中信思科和洪光王新。

主线2:聚焦消费类电子产品,特别是华为手机供应链企业、安防以及一些海外销售份额较大的企业。

实体上市事件后,资本市场普遍大幅修正了华为的整体交付预期。

特朗普这一次表示,华为的手机可能会回到超过2.2亿部的交付预期。华为和5G交换趋势预计将推动消费电子产品周期在193季度触底。

华为供应链:顺路电子、艺声科技、丁晖科技、BOE A、威尔控股、李勋精密、神天马、文泰科技等。

主线3:中国硬件技术微处理器芯片领导者:北京郑钧;FPGA:自光国威;模拟芯片领域:盛邦股票。

北斗:华电导航、海格通信、华力创通、中海达。

激光:雷克激光。

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